本片主要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢乱世，才华横溢，人称“卧龙先生”。他与世无争，躬耕于南阳，过起了隐居生活。刘备求贤若渴，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚意所打动，遂成为刘备的左右手。其间亮更与小乔（米雪饰）等产生了许多感情纠葛。后亮协助刘备建立了蜀国，