这是一个小女孩的冒险故事，生活在维多利亚时代的女孩温迪（雷切尔·霍伍德 饰），出生在压抑的环境中，还整天被一个呆板顽固的父亲，扼杀她童年的快乐和梦想。温迪的好朋友约翰和米高，也遭受着同样的痛苦，他们梦想着有一天，能够学会在天上飞，这样他们就可以飞离令他们讨厌的家了。 　　终于有一个黑暗的夜晚，长着乳

变装皇后Jules遭遇了一次屈辱的反同攻击，人生和事业都被毁掉。而此后，他在同志桑拿遇到了那群攻击者中的一个——深柜Preston。此后，Jules获得了复仇的机会，服装打扮变成男人模样的他相信Preston认不出来自己，于是在搜索了“如何曝光深柜”之后，他慢慢接近对方，开始了一场危险的引诱行动，发

为了躲避一些未知的东西，母亲带着四个孩子住进了一个偏僻的房子里。母亲病故后，在兄弟四人的努力下，他们争取到了房子的产权。最大的孩子也开始找到了自己的爱情，但一帆风顺的生活下，实则暗藏凶机。最小的弟弟一直声称房间里面存在鬼魂，其他三人也似乎承认此事，但都没人点破。

本片改编自罗伯特·哈里斯的国际畅销书。1938 年的秋天，欧洲正处于战争的边缘。阿道夫·希特勒准备入侵捷克斯洛伐克，内维尔·张伯伦政府拼命寻求和平解决方案。眼见局势升温，英国公务员休·莱格特和德国外交官保罗·冯·哈特曼前往慕尼黑参加紧急会议。随着谈判开始，这两位老友发现自己落入了政治诡计布下的巨网，