故事发生在当代拉萨的三个家庭两代人之间。一辈子奉献给藏戏团的戏师土登接连遭受打击：大儿子索朗背着他辞去公职创业，负债累累；小儿子扎西说不想做医生想唱藏戏；大女儿曲宗也面临着恋爱困境。藏医旦增筹划与即将退休的妻子乔燕茹去内地享受退休生活，不料妻子提出离婚，回藏公干的女儿达珍则面临家庭和事业的双重压力。

故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪（刘威 饰）有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷（仁青 饰）是他的继承人，天生愚钝的二少爷（李解 饰）早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦

《九州缥缈录》改编自江南同名小说，由张晓波执导，江南担任总编剧。