两千七百年前，华夏民族进入了凡有血气、皆有争心的大争之世，谦谦上古贵族君子风的春秋时代落下帷幕，攻掠征伐、尸横遍野的战国时代隆重登场。时为西北边陲蕞尔小国的秦国饱受六国摧残挞伐，而今已在灭国边缘。秦献公身死战场，年纪轻轻的仲公子渠梁（侯勇 饰）在危难时刻即位，他深藏屈辱，在六国夹攻下苟延残喘，发誓变

一九四五年，在日本侵略者覆灭前夕，大西北某荒僻偏远的边沿县境内，在群山起伏的大山脚下的曹家沟，猎户曹昌久与枪为伴，终日出没于山林之中。他深爱着因父亲抽大烟而沦落风尘的漂亮女子白秀秀。秀秀虽也深爱着曹昌久，但自感为娼，身不由己，始终不吐口。老鹰山上的匪首曹雷公看上了靠山庄的标致女子青凤，要强娶其为“压

私营企业家郎瑞因吸毒负债累累无力偿还，惧怕黑社会加害他的家人，他跳楼自杀。郎瑞的妻子玫瑰依然没有躲过黑社会的迫害，他们抢走了玫瑰的孩子，要她还清丈夫的债务。女缉毒队长在调查案件中，逮捕了抢走玫瑰的孩子的打手，顺藤摸瓜，抓住了贩毒集团的一个小头目，得知这是一个专门引诱私营企业家吸毒诱骗他们钱财的贩毒集

1949年初，解放战争势如破竹，全国解放大业指日可待。以蒋介石为首的国民党中央统治集团，妄图利用云南地处边陲等有利条件，把云南建设成大陆上的最后一个反共基地。为了解放全中国，我二野刘、邓首长，贯彻执行中共中央和中央军委的一系列指示。声东击西挺进西南，在中国共产党的领导下，云南全省开展了人民游击战争和

1948年的深冬，作家（姜文）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。　　18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生（徐静蕾）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，