1939年国民党制造两次“陇东事件”，我陇东地区军民对国民党进攻反击，使陇东相对稳定。国民党对边区进行封锁，中央号召“自己动手、丰衣足食”并重申统一战线。国民党派特务进入延安，破坏大生产并进行分裂活动。在南泥湾先遣团进入南泥湾后，特务鼓动闹事，积极发展“组织”，后被先遣团抓获。先遣团与当地土匪交战，

民国时期，长方形市武协会会长去世，各帮派聚首选拔大帮派会长。野心勃勃的板砖帮帮主砖哥（房映华饰）设计除掉各大帮派掌门，夺得会长之位，意图称霸武林。从小学习如来神掌后无建树的阿星（刘俊佑饰），为了生活带着好友肥聪假扮黑社会，跟板砖帮结下仇怨，受到红旗镇居民的保护。砖哥为了逼红旗镇隐士高手教他武林绝学，

　　90年代，中国中部沿江小县淮川的一起凶杀案，模拟画像师章欣奉命前往画出嫌疑人。却意外画出了一个已经死去了十多年的女人，是原来县文工团的一个舞蹈演员严华。当全部人都觉得章欣画错时，案子却又诡谲的和80年代的一起连环谋杀案关联在了一起。章欣为了证明自己，一步步走向这迷雾之中......