泡沫经济的崩溃，使原本经营迪斯科一帆风顺的万代树木彦（佐藤浩市 饰）欠下黑帮大越组巨额债务。很快万代和受气包小职员萩原（竹中直人 饰）、美型男妓三屋（本木雅弘 饰）走到一起，三人一拍即合，策划抢夺大越组的巨额资金。不久，大越组不成气候的小弟吉米（椎名桔平 饰）和前警察冰 头（根津甚八 饰）亦加入进来

土屋名美（川上麻衣子 饰）是在百货公司上班的女人，她暗地里和已婚的上司保持着情人关系。在名美年轻的时候，不懂事的她曾经给一家色情杂志社拍摄过裸照，这是一段名美不愿意提起的尘封的往事。近日里，名美常常会接到骚扰电话，电话那一头，不是鸦雀无声，就是传来恶心的喘气声。在下班的路上，名美也总觉得有什么人在跟