故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。

杰佛逊·皮尔斯(克莱斯·威廉斯 Cress Williams 饰)在好友亨德森警探牺牲之后，情绪一直陷入低沉，甚至打算放弃自己作为黑霹雳的身份，这让他与自己的家庭产生了进一步的争执和隔阂。

黑霹雳本名Jefferson Michael Pierce，在剧中他停止当英雄多年，但因为他女儿对正义上的固执，以及他的一位明星学生被拉进当地黑帮，令他只好重出江湖，再次当起义警 - 黑霹雳。在DC漫画中黑霹雳这角色在1977初登场，是首位主要黑人英雄，本人是名奥运会十项全能金牌得主，可以从指尖生成

前特工人员弗兰克·摩西斯（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）早年和同伴们金戈铁马，经历大风大浪，如今早已各自闲赋家中，过着优哉游哉的安逸生活。然而这份退休后的平静突然被打破，在圣诞前夜，一群全副武装的不速之客闯入弗兰克的家中，对其痛下杀手。原来，作为资深探员，弗兰克和他的同伴知道太多关于

小说作家在圣诞节返乡整理儿时故居，遇见了一位正在寻找生母的女人。一本旧日记能解开她们的过往秘密，打开彼此心房吗？