1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期，在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候，随着河恩和同班同学振宇开始初恋，出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活，河恩则留在故乡过安定的生活，两个人就这样渐行渐远……

影片讲述了一名少女在某个巨型秘密实验室里醒来，她逃出实验室，偶然遇到努力从犯罪组织那里守护自己的家的庆熙。闯入庆熙家里的犯罪组织和少女冲突后，少女以压倒性的实力打败了他们。这期间，秘密实验室一直在追踪少女，这名神秘的少女到底是谁？

婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的

这对争吵不休的昔日恋人，高中时曾拍过一部爆红纪录片。因为这部作品，两人时隔多年又被拉回镜头前，也回到彼此的生活中。