两姐妹，贝卡和罗莎琳，多年来已经分开，但通过悲剧事件学会了爱和尊重彼此。姐妹俩都飞到马恩岛去寻找并送还母亲玛丽的尸体，她们得知母亲玛丽一直过着双重生活，把父亲理查德留在曼彻斯特的家中，同时为她创造了另一个世界。

变装皇后Jules遭遇了一次屈辱的反同攻击，人生和事业都被毁掉。而此后，他在同志桑拿遇到了那群攻击者中的一个——深柜Preston。此后，Jules获得了复仇的机会，服装打扮变成男人模样的他相信Preston认不出来自己，于是在搜索了“如何曝光深柜”之后，他慢慢接近对方，开始了一场危险的引诱行动，发

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讲述尼克·弗瑞（塞缪尔·杰克逊 饰）重返地球，在塔罗斯（本·门德尔森 饰）、玛莉亚·希尔（寇碧·史莫德斯 饰）的帮助下，阻止斯克鲁人的入侵。